В приюте появилась много-много новых голодных ртов, охотники выбиваются из сил, но дичи в округе из-за расположившегося здесь кошачьего племени становится все меньше и меньше, наступают холода. И вожаки невольно объединенного племени принимают нелегкое решение - отправиться в город, дабы найти больше еды. Формируется специальный отряд, состоящий как из сильных котов, способных в случае чего дать отпор местным одиночкам, так и опытных охотников. Отряд направляется в город и встречает там не только серьезные неприятности, но и того, кого он совсем не ожидал встретить. Воители натыкаются на несколько злобных псов, которые весьма непротив поживиться кошатинкой, но на помощь лесным котам приходит знакомый одноглазый воин, долгое время считавшийся мертвым...
Тем временем Коготь понимает, что молчаливый уход котов из племени - затишье перед бурей. И он отправляет ищеек на поиски Убежища изгнанников. По счастливой случайности один из изгнанников видит вынюхивающих когтевщиков, и теперь, пока отряд охотников в городе, нужно придумать, что делать: дать бой или попытаться обманом увести преследователей в сторону... Возможно, стоит сбить след и увести их в ложном направлении?