Одиночка по имениГарпия убивала котов, вырывала из их тел сердца, а потом съедала, чтобы выжить. Но потом она встретила Грача - совсем молодого воителя племени Теней, который предложил ей помочь ему, а именно - убивать полукровок, которых Грач ненавидел. Между воином и одиночкой завязался роман.. И через несколько лун, весной, в апреле месяце на свет появиласть маленькая дочка по имени Кайса. Некоторый орят, что у Гарпии родились две дочки, но это неправда. Рапира была приемной. Гарпия любила свою дочь, как и Грач. С самого детства маленькая Кайса помогала матери и уносила сердца убитых котов в дупло Кривой Сосны. Это закаляло ее характер. Вместе с Гарпией жила ее подруга - Жемчужина. Проходило время, Кайсе исполнилось 10 лун. Гарпия пропала. Пропала и Жемчужина. Одиночкая Кайса понимает, что больше ее ничего не держит здесь и собирается уйти, но ее останавливает отец - Грач. Он предлагает дочке убивать полукровок. Кайса соглашается и отправляется на поиски полукровок. Возле амбара она встречает Жемчужину и Старка, но Серолапник - ученик Грозового племени подслушивает весь разговор и обещает рассказать о нем всем племенам. Кайса убивает его, чтобы сохранить тайну Грача. Потом кошка уходит. Через несколько лун убита Совоглазка, потом Тонколапка.
И вот, Речное и племя Ветра завязывают битву за территории. Племя Ветра ищет соратников среди одинчоек и Кайса идет к ним, чтобы развеяться, но по пути встречает Рыжа - молодого воителя Грозового племени. Он тоже сообщник Грача. Он нравится Кайсе.
Кайса встает на сторону племени Ветра. В этой битве она убивает Серую Молнию и Звонкую, которая является глашатой племени. Но также убита Рапира - сестра Кайсы. И все-таки вскоре черно-белая одиночка узнает, что она была приемной дочерью Гарпии.
Кайса возвращается к Кривой сосне, где жестоко избивает Мединку.
Скоро начнется война, в которой погибнут многие полукровки.