Лесные племена даже не подозревают, что в горах поселилась банда котов. Однажды на территории племени Теней, пограничный патруль во главе с Полярной Звездой, ловит чужака. Коты хотят выяснить, что чужаку нужно на их территории, но незнакомец ведёт себя агрессивно, и разговор переходит в драку. Одна маленькая неосторожность и бандит мёртв.
За этой сценой наблюдала кошка, тоже принадлежащая к банде. Воспользовавшись общей суматохой, она убегает в горы. Своему предводителю, Когтю Ворона она рассказывает, что патрульные специально убили их него товарища.
Полярная Звезда чувствует, что должна послать кого-то в горы на переговоры с главарём бандитов. Она тщательно выбирает посланника, и в итоге опытный воин отправляется в путь.
Когда же он оказывается на месте, Коготь Ворона ему даже слова сказать не даёт, и лично наносит рассчитанное ранение. Такое, чтобы посланник смог дойти обратно, но не дальше. Так и получилось, стоило коту зайти в лагерь, как он тут же скончался.
Всем понятно, что это война. Вскоре банда нападает на лагерь племени Теней. Племя смогло дать врагам отпор, но дорогой ценой. Почти ни одного кота нет без тяжелого ранения. Тогда Полярная звезда и Сибирь начинают обдумывать тщательнейший план проучения бандитов.
Этим временем подзалечив раны, бандиты нападают на лагерь Грозового племени.  Грозовые коты с лёгкостью дают отпор чужакам, но большей ценой. Если в племени Теней все были ранены, то Грозовое племя потеряла трёх котов навсегда.
На совете Полярная Звезда обо всём рассказывает Львинозвёзду. Это унизительно, но сердце подсказывает, что так правильно. Всё обдумав, предводители решили объединиться.  Назначив день, они вместе идут атаковать банду. Но Коготь Ворона уже обо всё знает. Его шпион уже всё ему доложил. Зная, что племенные коты не нападут на беззащитных, он отправляет кошек с котятами выше в горы, а сам идёт в обход. Пока лесные коты дойдут до места и обнаружат пустую пещуру, кот направляется в их лагеря. Взяв с собой четверых воинов, он отправляется в лагерь племени Теней. Ещё пятерых он отправляет в лагерь к Грозовым котам. Пока двое котов дерутся с оставшимися охранять лагерь, Коготь Ворона отправляется в детскую. Победив в бою бешеных мамочек, он забирает двух котят. На выходе из лагеря на него пытается напасть старейшина, но злобный главарь банды с лёгкостью убивает старика.
Вернувшись в лес, Коготь Ворона видит, что посланные в лагерь Грозового племени уже вернулись. Три грозовых котёнка лежали на холодной земле и жалобно пищали. После бандиты направляются на территорию Речного племени и чтобы не оставлять запаха идут вверх по реке к горам. Они проходят не большую территорию, и встречаю пограничный патруль Речного племени во главе с Ликозвездой. Естественно завязывается битва. Банда отбивается от патруля и идёт дальше. В битве предводительница Речного племени потеряла свою первую жизнь, а кот по имени Песок погиб.
Бандиты добрались до границы и собрались уходить, как их остановил тихий писк. Все замерли в ожидании. Через миг из кустов вывалились нарушители границ. Два котёнка из племени Ветра  не обращая внимания на множество котов, идут вглубь территория Речного племени. Они собирались покорять Речных котов, но Коготь Ворона рушит их планы, забирая с собой. Придя в пещеру, бандиты обнаруживает, что их кошки с котятами уже вернулись. На вопрос второй половинки главаря Банды Азиатки «Зачем тебе эти котята?» он отвечает «Шантаж, милая, шантаж».
Этим временем три племени замечают, что пропало несколько котят. Отношения накаляются. Племя Теней и Грозовое племя, поскольку были вместе, подозревают в пропаже племена Ветра и Реки. Вскоре оказывается, что только у Речного племени ни кто не пропал, хотя они тоже пострадали от банды. Племена готовы развязать войну только бы найти пропавших. Лишь Банда даёт маленькую зацепку, из-за которой племена ещё не начали войну. Но успеет ли Коготь Ворона придумать, что потребовать у племён до начала войны?

Я не думаю что однополая любовь катит!!!